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Boétie Capital Invest. Votre partenaire patrimonial de confiance.
Un Family Office indépendant et engagé
Boétie Capital Invest est né d’un constat simple : il manquait, dans l’univers du conseil patrimonial, un véritable repère.
Un acteur indépendant capable d’adopter la vision globale d’un Family Office, pour structurer, piloter et accompagner le patrimoine de ses clients sur le long terme.
Héritage et continuité
Notre histoire s’inscrit dans la continuité d’un cabinet d’expertise comptable et de conseil fondé en 2002.
Pendant plus de vingt ans, nous avons accompagné des dirigeants d’entreprise, professions libérales et familles patrimoniales.
Nous les avons conseillés sur leur fiscalité, leur organisation juridique et leurs choix stratégiques.
Mais leurs attentes ont évolué.
Ils ne voulaient plus seulement optimiser leur fiscalité :
Ils voulaient structurer et faire grandir leur patrimoine.
Ils voulaient un partenaire capable de les accompagner dans la durée.
Une réponse sur-mesure
C’est pour répondre à cette attente qu’est né Boétie Capital Invest.
Avec une ambition claire : offrir un conseil global, indépendant, agile et transparent.
Nous n’avons jamais voulu être de simples distributeurs de produits financiers.
Nous nous positionnons comme un véritable Family Office, capable de :
- Écouter et comprendre les objectifs de vie
- Diagnostiquer la situation patrimoniale globale
- Concevoir des stratégies personnalisées
- Coordonner les solutions dans la durée
Une méthode rigoureuse et humaine
Nous commençons toujours par un diagnostic patrimonial complet, qui prend en compte :
- Situation professionnelle et familiale
- Objectifs de vie à court et long terme
- Enjeux fiscaux et juridiques
- Organisation et flux financiers
À partir de cette analyse, nous construisons un schéma d’investissement sur-mesure, en sélectionnant :
- Les meilleures enveloppes (assurance-vie France ou Luxembourg, PER, capitalisation)
- Nos propres produits structurés créés sur mesure pour nos clients
- Des solutions de levier (crédit lombard) pour amplifier la performance si c’est pertinent
Une indépendance assumée
Ce qui nous différencie, ce n’est pas seulement notre indépendance :
C’est notre engagement total pour nos clients.
Nous choisissons nos partenaires pour leur solidité et leur qualité, pas pour des accords commerciaux imposés.
Nous négocions les conditions pour réduire les frais et améliorer les performances.
Nous prenons le temps d’expliquer, de comparer, de justifier chaque recommandation.
Une relation de confiance sur la durée
Pour nous, être Family Office, c’est :
Être un interlocuteur unique et disponible
Anticiper les besoins, pas seulement y répondre
Savoir dire non aux solutions inadaptées
Défendre l’intérêt du client avant tout
Assumer la complexité pour proposer des réponses claires
Nous avons fait le choix d’une taille humaine, pour rester proches et réactifs.
Nous privilégions la qualité de la relation sur la quantité de clients.
Parce qu’un patrimoine se construit dans le temps, et qu’il mérite plus qu’une approche standardisée.
Notre engagement
Nous croyons qu’il n’y a pas de conseil patrimonial efficace sans confiance, et pas de confiance sans transparence.
Nous voulons offrir à chacun de nos clients la qualité d’accompagnement d’un Family Office familial, avec la liberté et la créativité d’un cabinet indépendant.
Boétie Capital Invest. Votre partenaire patrimonial de confiance.