Donner un cadre clair et stratégique à votre patrimoine
Construire et préserver un patrimoine ne s’improvise pas.
Cela demande une vision structurée, des choix éclairés et une capacité à mettre en cohérence des actifs parfois très différents.
Chez Boétie Capital Invest, nous considérons la structuration financière comme le cœur technique de notre mission :
Donner un cadre précis, rationnel et sur-mesure à votre stratégie patrimoniale.
Notre ambition n’est pas de proposer un produit ou une solution isolée.
Nous voulons assembler, articuler et organiser vos choix pour que votre patrimoine serve vos projets de vie :
– Consolider ce qui doit l’être
– Débloquer le potentiel inexploité
– Limiter les fragilités
– Orienter chaque flux vers l’objectif qui compte
Concevoir un schéma d’investissement adapté
La première étape, c’est la construction d’un plan clair et sur-mesure.
Pas un simple inventaire, mais un vrai projet patrimonial :
- Quelle allocation entre liquidité, rendement et transmission ?
- Quels horizons et quelles priorités ?
- Quelle tolérance au risque ?
- Quel usage des outils fiscaux et juridiques ?
Nous réalisons un diagnostic complet et chiffré, intégrant vos flux, vos actifs, vos contraintes et vos objectifs.
Nous vous présentons des scénarios clairs et argumentés, pour valider ensemble le plan le plus cohérent.
Notre mission : transformer la complexité en un plan d’action clair et aligné sur vos ambitions.
Identifier les déséquilibres patrimoniaux
Même les patrimoines les mieux constitués finissent par se déséquilibrer avec le temps :
- Concentration excessive sur un actif
- Exposition mal maîtrisée au risque
- Liquidité insuffisante ou trop abondante
- Fiscalité mal optimisée
- Inadéquation avec les projets de vie
Nous analysons la mécanique complète de votre patrimoine pour repérer ces fragilités.
Avec vous, nous posons les bons diagnostics :
– Qu’est-ce qui fonctionne ?
– Qu’est-ce qui bloque ?
– Qu’est-ce qu’on peut améliorer ?
Notre valeur ajoutée : une lecture critique, experte et objective, pour révéler les leviers souvent invisibles.
Recommander des arbitrages ciblés
Diagnostiquer ne suffit pas. Il faut décider et ajuster.
Nous vous accompagnons pour passer à l’action intelligemment :
- Renforcer certaines positions
- Alléger ou céder ce qui n’est plus pertinent
- Utiliser les bonnes enveloppes (AV, PER, capitalisation)
- Intégrer des solutions sur-mesure (produits structurés maison, crédit lombard)
Notre indépendance nous permet de recommander les meilleures options du marché, sans biais ni compromis.
Nous privilégions l’efficacité, la simplicité et la cohérence.
Enfin, notre engagement ne s’arrête pas là :
Nous assurons un suivi dans le temps, pour ajuster et faire évoluer votre stratégie en fonction de vos projets et des changements du contexte économique ou fiscal.
Boétie Capital Invest. Donner un cadre clair et performant à votre stratégie patrimoniale.
