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Décryptages patrimoniaux et analyses financières
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La gestion de patrimoine exige une veille constante et une compréhension fine des évolutions législatives, fiscales et financières. Chez Boétie Capital Invest, nous publions régulièrement des articles d'analyse patrimoniale pour vous aider à décrypter les enjeux qui impactent directement votre stratégie. Chaque publication est rédigée par nos conseillers en gestion de patrimoine, avec l'exigence de sérieux et de clarté qui caractérise notre cabinet.
Nos articles couvrent l'ensemble des thématiques essentielles à une gestion patrimoniale éclairée : analyse de la fiscalité et de ses réformes (loi de finances, CDHR, PER), décryptage des marchés financiers et de leurs cycles, études approfondies sur les produits structurés, et stratégies de transmission ou de cession d'entreprise. Qu'il s'agisse d'une évolution réglementaire majeure ou d'une opportunité d'investissement liée à la volatilité des marchés, nous vous apportons un éclairage concret, chiffré et actionnable.
Au-delà de l'information, notre ambition est de vous donner les clés pour prendre des décisions patrimoniales en toute connaissance de cause. Chaque article s'appuie sur notre métier terrain auprès de plus de 250 familles accompagnées et sur notre réseau de partenaires institutionnels de premier plan. Retrouvez ci-dessous l'ensemble de nos publications, classées par date, pour rester informé des sujets qui comptent pour votre patrimoine.
Marchés en baisse : pourquoi c'est souvent le meilleur moment pour entrer sur un produit structuré
Volatilité élevée = coupons plus généreux et niveaux de départ plus bas. Pourquoi attendre que « ça aille mieux » est souvent la mauvaise décision.
Guerre commerciale Trump : que faire de son patrimoine quand les marchés paniquent ?
CAC 40 -6 %, VIX à 52, 1 500 milliards évaporés. Comment les produits structurés protègent le capital et pourquoi la volatilité crée des opportunités.
Transmettre son entreprise en 2026 : pourquoi chaque année d'attente coûte plus cher qu'avant
Pacte Dutreil 8 ans, apport-cession à 70 %, CDHR. Illustration chiffrée du coût de l'attente et calendrier idéal selon votre horizon de cession.
Pourquoi les produits structurés résistent mieux aux crises qu'on ne le croit
60 milliards d'euros de ventes en 2025. Fonctionnement, barrières de protection, risques réels et pourquoi la volatilité actuelle crée des fenêtres d'entrée.
Apport-cession 2026 : le dispositif se durcit, l'anticipation devient décisive
Quota de remploi porté à 70 %, délai de réinvestissement de 3 ans, conservation 5 ans. Ce qui change pour les dirigeants qui cèdent leur entreprise.
PER : pourquoi la fenêtre fiscale se referme, et comment en profiter avant 70 ans
Déductibilité supprimée après 70 ans, prélèvements sociaux à 18,6 %, report des plafonds étendu à 5 ans. La fenêtre 60-69 ans est décisive.
Holdings patrimoniales : la nouvelle taxe de 20 % sur les actifs somptuaires
Logements, véhicules de prestige, bijoux en holding IS : la taxe annuelle de 20 % s'appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Qui est concerné, quel coût, quelles options.
CDHR : comprendre la contribution différentielle sur les hauts revenus et comment la piloter
Taux effectif minimum de 20 %, acompte dès décembre 2025, assurance-vie hors champ… Décryptage complet du nouveau dispositif et 4 leviers concrets pour l'optimiser.
Pacte Dutreil 2026 : plus contraignant, toujours incontournable
Engagement porté à 8 ans, actifs non professionnels exclus. Ce qui change, ce qui reste, et ce que cela implique pour transmettre votre entreprise.
Loi de finances 2026 : ce qui change vraiment pour votre patrimoine
CDHR pérennisée, Pacte Dutreil durci, PER plafonné après 70 ans… Les mesures clés et leurs impacts concrets sur votre stratégie patrimoniale.
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