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Décryptages patrimoniaux et analyses financières
Prendre rendez-vousDécryptages patrimoniaux et analyses financières
Prendre rendez-vousLa gestion de patrimoine exige une veille constante et une compréhension fine des évolutions législatives, fiscales et financières. Chez Boétie Capital Invest, nous publions régulièrement des articles d'analyse patrimoniale pour vous aider à décrypter les enjeux qui impactent directement votre stratégie. Chaque publication est rédigée par nos conseillers en gestion de patrimoine, avec l'exigence de sérieux et de clarté qui caractérise notre cabinet.
Nos articles couvrent l'ensemble des thématiques essentielles à une gestion patrimoniale éclairée : analyse de la fiscalité et de ses réformes (loi de finances, CDHR, PER), décryptage des marchés financiers et de leurs cycles, études approfondies sur les produits structurés, et stratégies de transmission ou de cession d'entreprise. Qu'il s'agisse d'une évolution réglementaire majeure ou d'une opportunité d'investissement liée à la volatilité des marchés, nous vous apportons un éclairage concret, chiffré et actionnable.
Au-delà de l'information, notre ambition est de vous donner les clés pour prendre des décisions patrimoniales en toute connaissance de cause. Chaque article s'appuie sur notre métier terrain auprès de plus de 250 familles accompagnées et sur notre réseau de partenaires institutionnels de premier plan. Retrouvez ci-dessous l'ensemble de nos publications, classées par date, pour rester informé des sujets qui comptent pour votre patrimoine.
Volatilité élevée = coupons plus généreux et niveaux de départ plus bas. Pourquoi attendre que « ça aille mieux » est souvent la mauvaise décision.
CAC 40 -6 %, VIX à 52, 1 500 milliards évaporés. Comment les produits structurés protègent le capital et pourquoi la volatilité crée des opportunités.
Pacte Dutreil 8 ans, apport-cession à 70 %, CDHR. Illustration chiffrée du coût de l'attente et calendrier idéal selon votre horizon de cession.
60 milliards d'euros de ventes en 2025. Fonctionnement, barrières de protection, risques réels et pourquoi la volatilité actuelle crée des fenêtres d'entrée.
Quota de remploi porté à 70 %, délai de réinvestissement de 3 ans, conservation 5 ans. Ce qui change pour les dirigeants qui cèdent leur entreprise.
Déductibilité supprimée après 70 ans, prélèvements sociaux à 18,6 %, report des plafonds étendu à 5 ans. La fenêtre 60-69 ans est décisive.
Logements, véhicules de prestige, bijoux en holding IS : la taxe annuelle de 20 % s'appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Qui est concerné, quel coût, quelles options.
Taux effectif minimum de 20 %, acompte dès décembre 2025, assurance-vie hors champ… Décryptage complet du nouveau dispositif et 4 leviers concrets pour l'optimiser.
Engagement porté à 8 ans, actifs non professionnels exclus. Ce qui change, ce qui reste, et ce que cela implique pour transmettre votre entreprise.
CDHR pérennisée, Pacte Dutreil durci, PER plafonné après 70 ans… Les mesures clés et leurs impacts concrets sur votre stratégie patrimoniale.
Un premier rendez-vous sans engagement pour comprendre vos objectifs et vous présenter notre méthode.
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