En France et à l'international
En France et au Luxembourg
Assureurs, banques et émetteurs de premier plan
Avant de parler de placements ou de fiscalité, il faut savoir écouter, comprendre et s'entourer des meilleurs.
Aucun lien capitalistique avec les établissements financiers. Nos recommandations ne servent que vos intérêts.
Une tarification claire, des reportings détaillés et un dialogue permanent avec nos clients.
Les meilleurs partenaires du marché : JP Morgan, Goldman Sachs, Edmond de Rothschild, SwissLife.
Chaque stratégie est unique. Nous bâtissons des solutions adaptées à votre situation et vos objectifs.
CEO, Fondateur
Passionné par la gestion de patrimoine et les marchés financiers, Théo suit chaque famille avec sérieux et proximité pour bâtir des stratégies patrimoniales durables.
En savoir plusPacte Dutreil 8 ans, apport-cession à 70 %, CDHR : le coût chiffré de l'attente.
Fonctionnement, barrières de protection, risques réels et fenêtres d'entrée.
Quota de remploi porté à 70 %, délai de 3 ans, conservation 5 ans.
Déductibilité supprimée après 70 ans, report des plafonds étendu à 5 ans.
Un premier rendez-vous sans engagement pour comprendre vos objectifs et vous présenter notre méthode.
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