Des situations concrètes, des stratégies taillées pour vous. Ces exemples anonymisés illustrent notre méthodologie et les solutions que nous déployons pour répondre aux problématiques patrimoniales de nos clients.
Chez Boétie Capital Invest, chaque mission patrimonial commence par une analyse approfondie de la situation du client : patrimoine existant, objectifs de vie, contraintes fiscales et horizon temporel. Nos études de cas vous servent à découvrir comment cette méthodologie se traduit en stratégies concrètes, avec des résultats mesurables. De la cession d'entreprise à la préparation de la retraite, de la transmission patrimoniale à la structuration avant expatriation, chaque cas reflète la diversité des problématiques que nous traitons au quotidien pour nos clients.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : réduction de droits de succession de plusieurs centaines de milliers d'euros, probabilité d'atteindre un objectif de retraite multipliée par trois, ou encore investissement intégral d'un produit de cession grâce à l'ingénierie financière. Ces résultats sont le fruit d'une méthode précise combinant métier juridique, fiscale et financière, au service d'un objectif unique : protéger et faire fructifier le patrimoine de chaque famille que nous travaillons avec.
Ingénierie patrimoniale post-cession partielle. Comment investir 30M€ en totalité grâce au crédit Lombard et générer +7,8M€ d'écart net à 10 ans.
Lire l'étude Étude de cas n°2Comment réduire les droits de succession de 430 000 € grâce au refinancement immobilier et à l'assurance-vie luxembourgeoise. Sans vendre, sans déménager.
Lire l'étude Étude de cas n°3De 23 % à 71 % de probabilité d'atteindre l'objectif de revenus à la retraite. Simulation Monte Carlo, optimisation PER et réallocation d'épargne.
Lire l'étude Étude de cas n°4Architecture en quatre poches pour un produit de cession de 22 M€ : coupons réguliers, croissance protégée, transmission anticipée et fenêtre d'opportunités.
Lire l'étude Étude de cas n°5Déblocage de 10 M€ nets pour un dirigeant de PME valorisée 18 M€, sans céder le contrôle. Apport-cession 150-0 B et crédit senior remboursé par remontées de dividendes.
Lire l'étude Étude de cas n°6Donation de la nue-propriété aux enfants dix-huit mois avant cession d'une société familiale de 25 M€ : purge de la plus-value latente et 6 M€ de droits de mutation évités.
Lire l'étude Étude de cas n°7Chirurgien associé, 450 K€ de BNC et 180 K€ de dividendes : bascule de la capitalisation de l'IR marginal 45 % vers l'IS 25 % via une SPFPL.
Lire l'étude Étude de cas n°8Entrepreneur franco-belge, 40 M€ sur trois juridictions : centralisation via Soparfi, AV luxembourgeoise multi-devises et contrat de capitalisation pour personne morale.
Lire l'étude Étude de cas n°9Structuration patrimoniale avant expatriation. Comment anticiper l'exit tax et sécuriser 2 M€ grâce à l'assurance-vie luxembourgeoise et au triangle de sécurité.
Lire l'étude Étude de cas n°10Hôtel particulier parisien 6 M€ acquis sans vendre le portefeuille financier : crédit lombard 4,5 M€ à 2,9 %, intérêts couverts cinq fois par les coupons.
Lire l'étudeUn premier rendez-vous sans engagement pour comprendre vos objectifs et vous présenter notre méthode.
Prendre rendez-vousAvertissement. Tout investissement comporte un risque de perte en capital, partiel ou total. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations présentées sur cette page ont un caractère général et ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé au sens de la directive MIF II. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller pour évaluer l'adéquation de chaque solution à votre situation personnelle.